Central de ajuda Sinke

Financeiro

Uma das coisas mais importantes para o sucesso de uma empresa, é manter as finanças em dia, ficar perdido nas contas não é legal!



 


mas, nós vamos te ajudar!


Na opção contas, em seu painel inicial, você pode fazer esse controle com toda facilidade e segurança.

Acesse contas ou financeiro > contas > gestão de contas a pagar/receber


Após aberto seu painel ficará da seguinte forma, e a partir dai, você pode pesquisar, incluir, alterar e liquidar suas contas:




Em seu painel inicial, vá em contas:



Ou use o atalho na página inicial:


Você será direcionado(a), a sua página de contas a pagar/receber:


 Para inserir uma nova conta, clique em novo:


Para realizar um lançamento é preciso inserir os dados.
Dados obrigatórios:

  • Cliente/Fornecedor (Nome a qual será atrelado a conta);
  • Tipo (Definição de conta a pagar ou a receber);
  • Valor do documento (Valor total da conta);
  • Data emissão (Data do documento);
  • 1° vencimento (Data do primeiro vencimento)
  • Ocorrência (Caso selecione Mensal será preciso adicionar o N° de parcelas)



Após preencher os dados necessários, clique em salvar.

O sistema irá confirmar o lançamento e registra-lo.

 

Retorne a consulta para poder visualizar a conta lançada.



Em seu painel inicial, vá em Contas> Gestão de contas a pagar/receber:



Ou use o atalho na página inicial:


Você será direcionado(a), a sua página de contas a pagar/receber:


Para buscar uma conta a pagar ou a receber, você pode selecionar o Tipo (a pagar / a receber), pelo período, ou utilizando + Filtros.

Para liquidar, localize a conta e clique no botão + Opções na lateral direita.


Após clicar, uma nova tela será aberta, com as opções.
Clique em Liquidar.


Para realizar a liquidação, selecione a conta caixa, portador (forma de pagamento) e histórico caixa.
Informe a data da liquidação, (inclua juros e descontos se houver)  o valor pago, e salve



Após salvar, o sistema irá retornar uma mensagem confirmando a operação.


Pronto, sua parcela foi liquidada com sucesso!
Para buscar a conta, acesse a tela de consulta, + Filtros, altere o Status para Liquidadas e clique em Buscar.




Para realizar a emissão de boletos o primeiro passo é cadastrar a configuração de boletos.

A configuração deve ser realizada em: Financeiro > Cadastros financeiro > Configuração de meio de pagamento.


Clique em novo e informe os dados conforme o repassado pelo banco.