Central de ajuda Revendas

Clientes

No painel lateral esquerdo, acessando Dashboardo gestor tem acesso à opção Gerenciar, referente a todas as contas que gerencia.


 


Esta opção disponibiliza ao gestor cinco botões:


1 Acessar software do cliente


2 Relatórios e documentos


3 XMLs de fornecedores


4 XMLs emitidos


5 Configurações


 


Conforme mostra a figura.



Estes botões não estão disponíveis ao Contador, somente a Gestor.


 


Acessar software do cliente -> Clicando nesta opção, será endereçado ao software do cliente (No exemplo acima: FazNota, plano Diamante).


 


Relatórios e documentos -> Clicando nesta opção, aparecerá a janela abaixo:


-Selecione o mês (anterior ou atual) , o tipo de nota (NF-e ou NFC-e) e clique em Baixar.



 


XMLs de fornecedores -> Clicando nesta opção, será apresentada a janela abaixo, com as NFe´s Pendentes e as Reconhecidas.


Tem ainda a possibilidade de Buscar mais notas, colocando os filtros de ano e mês.



 


XMLs emitidos -> Clicando nesta opção, poderá baixar os XMLs das notas emitidas:


Selecione o mês (anterior ou atual) , o tipo de nota (NF-e ou NFC-e) e clique em baixar.


Conforme mostra a figura abaixo:



 


Configurações ->  Clicando nesta opção, se apresentará a janela abaixo com quatro abas: Certificado digital, Chave de integração, Contrato e Software.


Na aba Certificado digital, se o certificado está válido, a mensagem de Parabéns é mostrada, conforme figura abaixo.


Se o certificado estiver vencido, basta clicar em Escolher arquivo (após adquirir o certificado), inserir a senha no campo Senha do arquivo PFX e clicar em Enviar certificado! 



 


Na aba Chave de integração estará disponível a chave de integração. Pode ser gerada uma nova chave, clicando em Gerar nova chave, fazendo assim com que sua aplicação pare de funcionar por um período, até que você realize a alteração das correções. 



 


Na aba Contrato, pode-se verificar/modificar o <Status do cliente>: Efetivado, Teste, Bloqueado ou Cancelado. 


 


No campo Responsável pelo pagamento da mensalidade, o gestor pode verificar/modificar, quem faz o pagamento das mensalidades.


Se decidir fazer alguma alteração, deve clicar no botão Salvar.



 


Na aba Software, no campo Plano, selecionando a opção desejada e clicando no botão Salvar software, o plano pode ser modificado.



 


Voltando para o painel lateral esquerdo, poderá verificar as alterações feitas na conta do cliente, clicando no botão Gerenciar.


 No painel lateral esquerdo se apresenta ainda a opção de Meus dados (Referente aos dados do gestor)



 


Na aba Básicos, podem ser modificados os dados como Razão social, Nome de fantasia, CNPJ, telefone e endereço. Lembrando que devem ser salvos, clicando no botão Salvar, no final da página.


 


Na aba E-mails, no campo E-mails vinculados, estarão listados os e-mails cadastrados.


Se desejar incluir mais e-mails, no campo Novo e-mail, digite o novo e-mail nos campos disponíveis e clique em Adicionar.


O novo e-mail aparecerá na listagem dos E-mails vinculados. 


Se desejar remover um e-mail da listagem, basta clicar no ícone do lixeiro, no final da linha correspondente ao e-mail.


Obs: esses emails, servem que, para que seu cliente o inserir no campo de contador, qualquer um deles vincula o cadastro ao seu gestor.



 


 


Na aba Senha pode ser modificada a senha preenchendo os dois campos disponíveis e clicando em Confirmar alteração.


Na aba Pagamento, se o gestor for responsável pelo pagamento das parcelas, pode modificar a forma de pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito). E, no campo Minhas Faturas aparecerão as faturas já pagas ou pendentes. (No caso da imagem abaixo, cadastrado com o boleto bancário,  tem a opção de Gerar boleto para a fatura pendente). 


 


Dúvidas?


Entre em contato com o suporte da empresa. 

Para adicionar um novo cliente,


você tem duas opções:


 



Enviar link de contratação, clique em enviar link de contratação, escolha o plano e envie o link pro Cliente por email, SMS, wattsApp, etc.


O Cliente recebe este link e faz seu cadastro sozinho.


 


 


ou, você mesmo faz o cadastro do seu cliente, clique em novo cadastro, 


 



 


Escolha, o RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO**, SOFTWARE E PLANO desejados:


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Insira os dados do cliente, e clique em cadastrar.


 


OBS.: IMPORTANTE QUE O E-MAIL UTILIZADO SEJA DO CLIENTE (pois com esse e-mail ele pode logar direto pelo site do software)


 


 


O sistema vai salvar o cadastro do seu cliente e deixa-lo disponível em seu painel:




Para acessar o ambiente do seu cliente basta acessar o ambiente de gestão.


Após o acesso basta escolher o cliente que você deseja acessar clicar no botão "Gerenciar" e clicar no botão "Acessar software do cliente".



Ao clicar no botão será aberta uma nova aba a qual você estara acessado ao software do cliente.